基础档案设置

本章讲解如何配置系统中的“下拉选项”和“分类字典”，这些设置会让后续的业务操作更规范、更快捷。

---

1. 费用类型

路径：【系统设置】→【费用类型】→【新增】 作用：定义“钱花哪儿了”。这是【费用报销】和【付款登记】等其余表单时的下拉选项来源。

操作说明：

1. 一级分类：输入大类名称（如：管理费用、营销费用）。
2. 二级分类：输入细分名称（如：差旅费、招待费）。
3. 排序：数字越小排越前。

💡 提示

修改费用类型的名称，不会影响已经生成的历史单据。

---

2. 合同类型

路径：【系统设置】→【合同类型】→【新增】 作用：给合同分类，方便统计不同性质的合同金额。

操作说明：

1. 合同类型：输入具体名称（如：总包合同、劳务分包合同）。
2. 类别（关键）：
   • 收入合同：跟甲方签的，能收钱的。
   • 支出合同：跟分包/供应商签的，要付钱的。

---

3. 用户同步（员工账号）

路径：【系统设置】→【用户同步】→【新增】 作用：把公司员工录入系统，分配账号和部门。

关键字段：

1. 姓名：员工真实姓名。
2. 手机号：必填，用于登录系统和接收通知。
3. 部门：选择所属部门（需先配置组织架构）。
4. 职级（关键）：普通用户 / 部门主管 / 公司领导

---

4. 组织架构

路径：【系统设置】→【组织架构】→【新增】 作用：建立公司的部门树状结构（如：总经办、工程部、财务部）。

操作说明：

1. 部门名称：输入部门名。
2. 上级部门：选择它的父级（如“工程部”的上级是“公司总部”）。

---

❓ 常见问题 (FAQ)

问：业务单据里选不到某个单位？

答：请按顺序排查：

1. 确认单位是否建在正确的库里（内部/客户/往来）。
2. 确认单位是否处于 “启用” 状态。
3. 如果是劳资模块选不到，检查往来单位的属性是否选了 “班组”。

问：合同类型怎么区分收入还是支出？

答：在【合同类型】设置里，通过 “类别” 字段来区分。

• 选了“收入合同”，它只会出现在【收入合同】的下拉里。
• 选了“支出合同”，它只会出现在【支出合同】的下拉里。

问：职级设置有什么用？

答：主要用于 审批流程。 例如，你可以配置一个审批规则：金额 > 1万时，必须由“部门主管”审批；金额 > 10万时，必须由“公司领导”审批。