客户管理

本章讲解如何管理潜在客户与商机：从建立客户档案到记录每一次拜访跟进，助力销售团队高效转化。

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1. 潜在客户录入

路径：【客户管理】→【潜在客户】→【新增】 场景：销售人员获取到新线索（如：展会名片、网络咨询），需要先建档。

操作步骤：

1. 单位名称：必填（如：某某地产开发有限公司）。
2. 分类管理：
   • 单位类别：如“开发商”、“政府机构”。

     • 💡 提示：类别可在【系统设置】中维护。

   • 客户状态：如“初次接触”、“意向明确”、“已签约”。
3. 联系信息：录入联系人姓名及手机号。
4. 销售负责人：指定跟进该客户的销售员（默认是自己）。
5. 跟进记录（快捷入口）：可以在新建客户的同时，直接添加第一条跟进记录。(要先保存当前数据)

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2. 跟进记录

路径：【客户管理】→【跟进记录】→【新增】 场景：销售拜访客户、电话沟通后，记录沟通内容和下一步计划。

操作步骤：

1. 选择客户：从【潜在客户】库中选择。
2. 跟进详情：
   • 跟进日期：实际发生时间。
   • 跟进方式：电话 / 微信 / 上门拜访。
   • 跟进内容：记录沟通要点（如：初次沟通、需求沟通、方案确认等）。
3. 下一步计划：
   • 下次跟进日期：设置跟进时间。
   • 是否跟进：选择“是”，可在列表筛选出【是】的客户数据进行跟进。
4. 附件：上传现场照片或聊天记录截图。

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