如何开启系统使用？
🚀 开启系统的“五步走”战略：
- 建立基础资料：单位、账户、工程类型等字典。
- 配置权限：把员工拉进系统，分好角色。
- 新建项目：这是核心！所有业务都围着项目转。
- 录入期初：如果是老项目中途上线，先把家底录进去。
- 正式使用：开始跑合同、记账、发工资。
1. 单位类型
路径：【系统设置】→【单位类型】→【新增】 作用：给单位打标签，比如“国企”、“民企”、“分包商”。这是后续录入单位档案时的下拉选项来源。
操作步骤：
- 对应模块：选择这个标签是用在“客户”、“内部”还是“往来”单位里。
- 类别名称：输入具体名称（如：战略客户、长期供应商）。
- 保存：完成后，去单位录入界面就能看到这个选项了。
2. 内部单位
路径：【单位管理】→【内部单位】→【新增】 作用：录入自己公司的信息（通常作为合同的乙方、付款方）。
操作步骤：
- 单位名称：填写营业执照上的全称。
- 单位类别：选择刚才在 1.1 中配置的类型。
- 是否启用：务必选 “是”，否则后续业务单据里选不到这个公司。
3. 客户单位
路径：【单位管理】→【客户单位】→【新增】 作用：录入甲方/业主的信息（通常作为合同的甲方、收款方）。
操作步骤：
- 单位名称：填写甲方全称。
- 开票信息：建议录入纳税人识别号，方便后续开票。
4. 往来单位
路径：【单位管理】→【往来单位】→【新增】 作用：录入供应商或施工班组的信息。
操作步骤：
- 单位属性（关键）：
- 班组：如果是包工头或劳务队，必须选这个！否则劳资模块选不到。
- 往来：普通的材料商、租赁商选这个。
- 保存：后续签支出合同、采购材料时会用到。
5. 银行账户
路径：【单位管理】→【银行账户】→【新增】 作用：录入公司的银行卡，用于收付款。
操作步骤：
- 所属单位：选择是哪家分公司的卡。
- 账户信息：开户行、账号。
- 账户类型：基本户/一般户/私户等。
6. 工程类型
路径：【系统设置】→【工程类型】→【新增】 作用：给项目分类，如“市政工程”、“房建工程”、“装修工程”。
操作步骤：
- 直接输入名称即可。
- 这是后续新建项目时的下拉选项来源。
7. 新建项目（核心）
路径：【项目管理】→【项目列表】→【新增】 作用：建立项目的电子档案，整个系统的数据都挂载在项目名下。
操作步骤：
- 项目名称：填写全称（⚠️ 保存后不建议修改，否则关联数据会乱）。
- 关联信息：选择刚才录入的“工程类型”、“客户单位”、“乙方单位”。
- 造价信息：录入合同金额、税率。
- 项目成员：指定谁是项目经理，谁能看这个项目的数据。
❓ 常见问题 (FAQ)
问：为什么新增项目时，下拉框里没有选项？
答：请检查是否完成了前置步骤。
- 没“客户单位”？ → 去【客户单位】新增。
- 没“工程类型”？ → 去【工程类型】新增。
问：为什么在劳资管理里选不到某个班组？
答：请检查【往来单位】里的属性设置。 必须把属性设置为 “班组”，系统才会把它识别为劳务队。